TokenBoxのICOレビュー

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こんにちは。今回はTokenBox のレビューです。トークンセールは11/28までです。

TokenBox とは?

Tokenboxプラットフォームは、Zerionのトークン基金の創設者が作成したプロジェクトです。このトークン基金は、ブロックチェーン技術とスマートな契約によって管理されている最初のトークン化された暗号化資金です。

詳しくはこちらの記事で

TokenBox(トークンボックス)は投資家・トレーダーのための最善の資産運用ソリューションを提供する

ICOレビュー

今回もICOに参加する上で重要となる9つの重要項目と五段階評価でレビューしてみます。

プロジェクトチーム力

TBXのプロジェクトチームはZerionのチームで構成されています。Zerionは、これまでにトークン化基金やCryptotraderなどのプロダクト開発を行ってきており、ブロックチェーンプロジェクトからも信頼されています。

チームの経験や専門は以下です。

●トークンファンド

トークン化された投資ファンドで、ファンド内のすべての金融取引の透明性がブロックチェーン技術によって保証されている暗号セットへの投資を可能にします。創設者はウラジミール・スマーキスとビクター・シャパコフスキーです。

●Zerion fintech

この会社からTokenBox ICOを組織し、ステージングするための一連のインフラストラクチャソリューション(完成したプロジェクトのポートフォリオにはICO、Wave、TrueFlip、Humaniq、Poetetが含まれます)

●iOS用のCryptoTraderアドバイザーアプリケーション、Zerion(旧EtherionLab)のAndroid

リアルタイムでデジタル通貨とトークンの見積もりを表示します。これまでのところ、最も人気の高い暗号化の数は十数以上サポートされており、更新されています。

●WavesICO販売契約&Waves2 Ethereum Gateway

当社は、Ethereum契約におけるすべてのWaves ICOトークン販売を追跡する契約を開発しました。また、ユーザがWavesからEthereumにトークンを転送することを可能にするゲートウェイを作成しています。

●Humaniq、TrueFlip、PoetのICO

2017年4月、Zerionはブロックチェーン技術に基づいて第4世代のモバイルバンク向けのHumaniqICOを開発し、実施しました。

2017年8月には、TrueFlip.io としてインスタントペイアウト、オープンソースコード、フェアドロープロセス、透明な賞金を備えた国際匿名ブロックチェーン抽選プロジェクトを立ち上げ、Po.etは、世界のデジタルクリエイティブ資産の所有権と帰属を追跡するために設計された、共有されたユニバーサル元帳です。

そして、アドバイザーは8人です。一部、抜粋します。

●Ilya Sachkov – サイバーセキュリティアドバイザー。コンピュータセキュリティ分野の大企業の創設者であり共同経営者であるIBグループは、14年以上にわたり、詐欺、サイバー犯罪、ハイテク犯罪などの分野に特化してきました。

●Vadim Koleoshkin-製品開発アドバイザー。 Jufy Projectsの共同設立者およびCTO、共同設立者Zerion LLC。経験豊富なソフトウェアエンジニア。彼は学士号を持ち、情報科学のビジネスの幹部でもあります。

●Elena Masolova(LINKEDIN) – アドバイザー。起業家、エンジェル投資家、主な投資方向 – ブロックチェーン技術(暗号化、ICO、トークンスケール)彼はForbesによると30人のオンライン起業家のうちの1人です。

●Wulf Kaal(LINKEDIN) – 法律、ビジネス、テクノロジーの交点にある専門家。セントトマス大学法学部准教授。プライベート・アイ・ネスト・メント・ファウント・アイ・ニスト(PIFI)のディレクター。

●Eli Galam(LINKEDIN) – 財務アドバイザー。ハーバード大学の卒業生であり、CIOとして豊富な経験を持っています。数学者と代替投資専門家、イーストモアのチーフ投資ディレクター。

以上のようにチームメンバーは、プロジェクトを成功裏に実施するために必要なスキル、特にマーケティングやビジネス開発の分野で豊富な経験を持つ経営陣の開発者と起業家を揃えています。

その結果、ブロックチェーン企業のBancor やCindicator とも提携しており、バンカーは流動性を高めるため、シンジケーターは予測分析のソリューションとなります。

トレードにおいて予測分析は欠かせないツールとなることが予想され、今回の提携は非常にメリットとなると思います。

そのほか、Waves、Humaniqとも提携しています。

信頼の面、そしてコミュニティの面でも優秀なチームであると考えられます。

(評価:+4)

問題点に対して明確なソリューションであるか

Tokenboxは、プロフェッショナルなマネージャーやトレーダーに、イーサリアムブロックチェーンに基づいて独自の暗号化を作成するための既製ツールを提供する予定のプラットフォームです。

提案されたTokenBox の技術ソリューションは、以下のような可能性を提供しています。

  • ポートフォリオマネージャーとトレーダーは、公然と非公式に働く独自のツールを作成するための既成のソリューションにアクセスすることができる
  • 投資家は、暗号市場の管理戦略にアクセスし、ある程度のセキュリティやプロセスを援助する

プラットフォームの目標は、2018年の終わりまでに目標を達成することを計画しています。

 プロジェクトチームは、TokenboxがToken Fundで正常に実装された作業技術ソリューションに基づいて、市場の一定のシェアを獲得すると確信しています。

創設者の見通しによると、TokenBox の市場シェアは8%になり、プラットフォームの暗号セットの金額は78,697百万米ドルとなるとされています。

 このプロジェクトには明確な計画と実装の時間枠があることがわかります。

しかし、過去のプロダクトの実績があるものの、未だプラットフォーム開発が完了できていないことは1つ投資家にとってはリスクなります。

(評価:+3)

収益性又は成長性の高いテーマであるか

TokenBox のテーマは資産運用、投資信託業界です。

別記事でも書きましたが同分野の市場は暗号通貨共に非常に急速に発展しているプロの取引市場です。

投資信託業界へのTokenBoxのブロックチェーンソリューション

これは確かにテーマとしてプロジェクトの可能性を高める要因となり得ます。

また、同分野は競合的なプロジェクトが多く、差別化できる優位的な要素が不可欠ですが、TokenBoxにはプロジェクトチームの実績と提携において優位的なメリットがあります。

法的側面に対する既成のソリューションは、その後、プラットフォームのサービスに対する需要が増大する重要な段階になります

ICOratingにこの競合性に関して興味深い記事がありましたので、掲載します。

ICOratingによる見解

Tokenboxプラットフォームの競合他社は、このソリューションを提供する予定でもあり、実際の経験と資金調達の方法で市場形成の段階から開始されるため、市場シェアを拡大​​することが期待されます。

 同時に、他の競合他社であるBlackmoon Cryptoも同様の独占性を持った市場で登場したわけではありません。

Tokenboxプラットフォームには多くの利点がありますが、Satoshi.Fund、Taas、AMFなどの大規模な資金には、適切な専門知識とツールがあるため、このようなプラットフォームは必要ありません。 暗号通貨市場が合法化されると時間が経つにつれて、競争は古くから古典的なプレーヤーのように急速に現れます。

暗号通貨と暗号資産取引の市場は現在成長しており、資金の数も増えています。マネージャーやトレーダーのための暗号化を容易に作成して維持するための新しい専用プラットフォームがあります。したがって、競合他社の競合他社との競争は、それほど難しくはありません。

こちらに述べてあるように、プロジェクト自体は規模拡大が大きく見込める分野であり、競合的プロジェクトはあるものの、プラットフォームへの誘致は困難ではないと考えられます。

しかし、あくまで2018年のQ3のプラットフォーム完成からが本番であり、トークンの需要もそれからでしょう。

(評価:+4)

プロジェクト管理チームの透明性

Zerionチームと綿密な暗号通貨プロジェクトと提携していることからも、透明性は高いことはわかります。

(評価:+4)

法的なICOの正当性

TokenBox は、ケイマン諸島の法律に組み込まれたTokenBox LLCからなります。

ケイマン諸島はICOの立ち上げ場所としては、使用されることが多く、法的なメリットもあります。今回TGEイベントもケイマン諸島の管轄に基づいて行われ、プラットフォーム開発も同じです。

その他の法務的なものとしては、アドバイザーのDLA PIPERの存在でしょう。数多くのプロジェクトを支えてきている重要な法務チームです。

又、プラットフォームでは法的枠組みにおける資金の創出、トークンの発行、およびさらなる市場活動のための法的登録機能を備えます。

これにより、資金やトレーダーは計画活動を保存することができます。

(評価:+4)

第三者監査とエスクロー

トレーダーや投資家に対しては、TokenBox と第三者によるデューデリジェンスが実行され監査されます。

又、暗号通貨の支払い処理、法定通貨やトークンの取引、カードサービスは国際的な情報セキュリティ基準に準拠した第三者サービスにより行われます。

Githubによると、ユーザーインターフェースのモジュールとプライベートキーのコードを部分的に公開予定であり、Python、Javaベースのマイクロサービスを使用します。

そして、プラットフォームでは他の開発者のためのAPIが提供され、内部ユーザーはAPIとモジュールの作用を追跡できます。

この独自のAPIは、メンバー間の対話を規制する内部契約にも割り当てられ、これにより誤った発言の可能性が最小限に抑えられ、違法な行為も最小限に抑えられるメリットがあります。

投資家には、KYC/AML手順とプライベートキーのバックアップ機能が備わっています。

他のプロジェクトと比較した際に、以下のメリットがあるため私は高い評価をします。

  1. 定期的なセキュリティ監査
  2. 全ての投資家、トレーダー、ファンドのデューデリジェンスを介した登録

(評価:+4)

キャンペーン管理とサポートの品質

キャンペーンに関しては、bountyプログラムがあります。

Bounty program 

ブログの比重がかなり大きめなので、参加するメリットが大きいです。

トークン配布が行われるまで、経過観察です。最近では、配布が遅れるところやclaim (主張)しないと受け取れないこともあるため、参加するプロジェクトは慎重に選ぶ必要があります。

(評価:+3)

注目度や評価(マーケティング)

マスメディア

コインテレグラフなどの主要メディアで取り上げられてます。

ソーシャルメディア

Twitter :2463
Facebook :6781
Telegram:2089

調達額

約1.3億円程度です。

マーケティング的にはさほど高い注目度であるわけではありません。

ICOの評価

ICOrating

ICObench

比較的評価は高めです。

(評価:+4)

トークンの特性と収益性

TBXトークンは、プラットフォームのユーティリティであり、議決権などは有しません。

又、特性としてプラットフォームの機能に完全にアクセスするには、特定の時点でポートフォリオとポートフォリオの資産の5%を所持する必要があります。

収益の期待値は、プラットフォーム開発、ユーザーの誘致に依存するので長期的なものですが、供給が需要を超えてくれば、もちろん市場での短期的な投機目線での価値上昇も考えられます。

短期的な目線で言えば、同分野のGenesis Visionについて言及しておく必要があると思います

こちらは評価や注目度はさほど高めではなかったものの、トークンセール終了後すぐにBinanceやKucoinなどのはやりの大手取引所に上場しました。

そして、トークンの価値はICOの3倍近く値をつけ、未だに高値で推移しています(11/22)

最近のICOトークンの課題としては、上場先によっては流動性がかなり低くなり、思ったようにトレードができないことがあります。

短期的な目線での売買でしたら、まずは大手取引所との連携(流動性の確保)、そして調達額(供給がどれだけあるか)などに着目すべきでしょう。

トークン生成イベント前又は中に、いづれかの主要取引所と提携している可能性はありますが、明確な発表はまだありません。

そしてもう1つTokenBox には流動性を維持する要素が存在します。

最大600万ドルは、初期のTokenBox のファンド投資に充てられる

TokenBox の意図としては、これらの初期投資を行うことで、得た収益や資金は必要に応じてTBXトークンの流動性維持とプラットフォーム拡張にあてるということです。

(評価:+4)

総評

総評としては、Medium+としました。

資産運用業界においては、比較て有望なプロジェクトであると思いますが、調達具合が少し気になります。

トークンセール後の取引所との連携にも注意しておきたいと思います。

関連リンク

公式サイト:https://tokenbox.io/

白書:https://tokenbox.io/docs/TBX-WhitePaper-Eng.pdf

Twitter :https://twitter.com/tokenbox

Facebook:https://www.facebook.com/Tokenbox/

Telegram:https://t.me/Tokenbox

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