Swarmについて知っておくべき9つのこと

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この記事の要点

ブロックチェーン技術によって、すでに機関投資家など巨額な投資資金を保有する人々のみしかアクセスできない高利回りの投資機会または商品に個人投資家でもアクセスできるような機会が誕生しています。

この個人投資家のアクセスを導いているプロジェクトの一つにSwarm fundというブロックチェーンプロジェクトがあります。

今回はSwarmに投資する上で知っておくべきことをまとめたいと思います。

簡単なプロジェクト概要

SwarmはEthereumブロックチェーン上に構築された分散型投資プラットフォームです。

オープンソース・コード、オープン・コミュニティ参加モデル、世界中の規制との互換性のための法的枠組みにより、Swarmは人々がプライベート・エクイティ部門に参加する権限を与えています。

トークン化と呼ばれるプロセスを通じて、従来の資産をよりトレード可能かつより流動性の高いものにすることができます。

同時に、Swarmのプラットフォームは、高い手数料と複雑な法的合意が、かつての大きな障害ではなくなることを確実にします。

ソース元:Swarm website

Swarmについて知っておくべき9つのこと

①3つの投資家カテゴリー

実際には、Swarmが助けるために設計された投資家の3つの主なカテゴリがあります。


  • 暗号通貨投資家    SwarmのAI駆動の投資機会は、投資家が不安定な暗号市場でリスクを軽減するための最善の方法です。
  • ウェルスマネージャーおよび投資家– ワークフローの自動化と代替プライベートエクイティの機会への摩擦のないアクセスにより、スワームはプライベートウェルスマネジャーやファミリーオフィスに強くアピールすることができます。
  • プライベートエクイティ投資家(主に機関投資家や日常的に投資する個人投資家  Swarmから最も利益を受ける顧客は、今度は深いポケットを持つプライベートエクイティ投資家のために予約された同じ高収入投資機会にアクセスできる日常的な投資家です。

これらのすべては、スワームが資産をトークン化し、独自のSRC-20トークンを使用して部分的所有権を売却することで最終的に実現されました。

②トークン構造-SRC-20トークン標準

さまざまなユースケースでさまざまなタイプのトークンを作成するためのフレームワークを提供する、いくつかのEthereum ERCトークン標準があります。 

Swarmでは、トークン化資産をより簡単にするために特別に作成されたSRC-20トークン標準が存在します。

SRC-20トークンは、Stellarプロトコルコードベースのフォーク上に構築されたプライベートブロックチェーン上に存在します。 

SRC-20標準では、セキュリティトークンが遵守しなければならない共通ルールを定義し、開発者がトークン化された資産の機能を強化するSwarmエコシステムにアプリケーションを構築できるようにしています。

個々の投資機会のために新しいSRC-20トークンが発売されます。このようなトークンの所有権は、企業の株式のシェアと同様、原資産の部分所有権を表します。

保有者のメリット

SRC-20トークンの保有者にとってのメリットには、標準的な投票プロセスを通じて原資産を管理する能力が含まれます。また、資産が収益の流れを生み出す場合、SRC-20保有者もその収益のシェアを得る権利を持ちます。

SRC-20トークンは、最近発売されたマーケットアクセスプロトコル(MAP)を介してスウォームプラットフォーム上で取引され、従来の株式シェアよりセキュリティトークンの取引を容易にします。

さらに、SRC-20は、地方自治体の規制に準拠した他のセキュリティトークン交換で相互運用可能に設計されており、トークンのトレード可能性と流動性をさらに高めています。

③エコシステムの中心であるユーティリティトークンSWM

Swarmエコシステムは、ERC-20トークンであるSWMによって実行されます。

SWMは、流動的民主投票モジュール(LDVM)に基づくコミュニティ管理に使用されるユーティリティトークンです。

この投票システムの特長の1つは、Range Votingと呼ばれるものが使用されていることです。

投票者は基本的な「はい/いいえ」投票ではなく、特定のイニシアチブに対する支持を正確に示すために、-3から3の範囲のスライダーを使用します。他のほとんどのブロックチェーンベースの投票システムの場合と同様に、個人の投票の重みは、通貨の総持分によって決まります。

ガバナンスに加えて、SWMはSwarm Invest Platformに記載されているさまざまなSRC-20トークンに直接投資し、プラットフォーム上で完了したトランザクションにガス料金を支払うために使用されます。

さらに、SWMは、ガバナンスシステムへの参加や、より大きなSwarmエコシステム内のインフラストラクチャとサービスプロバイダによるイノベーションへのインセンティブとして使用されています。

 

Swarmの背後チーム

ソース:https://swarm.fund/team/

スウォームの有資格チームは、エンジニアリングおよびビジネス管理の経験を持つ熟練した起業家であるCEOおよび共同設立者のPhilipp Pieperによって率いられています。 PieperはDeutsche BankとAllianz Groupとのプライベート・エクイティ管理職を務め、2015年にcomScoreによって買収されたグローバルデータ・プロバイダーであるProximinを設立しました。

仲間の創設者でありチーフ・インベストメント・オフィサーのTimo Lehesは、20年以上にわたるソフトウェア企業の創業、経営、退職、投資から、彼自身の専門知識を活用しています。

COO Chris Eberleは、Facebook、Federated Media、AOL、Meebo(Google)のビジネスとテクニカルな役割を担当するグローバルチームを管理したうえで、彼が十分に備えているコミュニティ成長とエンゲージメントのプロジェクトのイニシアチブをリードしています。

Swarmは、Ethereumの共同設立者、Jaxxの創設者Anthony Di lorio、Sequoia Heritage Fundの共同設立者Mark Oeiなど、経験豊富な顧問グループの恩恵を受けています。

技術要素-Stellar との技術提携

7月に、Swarmは、プロジェクトの基本ブロックチェーン技術をサポートするためにStellarと提携すると発表しました。

このパートナーシップはスワンにとって理にかなっている理由は数多くあり、その中には次のものがあります。

  • 法的構造の強化:ステラの既存コンプライアンスプロトコルは、AML / KYCに適する
  • 取引機会の増加:Stellar分散ネットワークは、あらゆるタイプの資産を追跡、保持、転送するために使用できる分散型取引所として機能し、Swarmのトークン化イニシアチブに最適
  • 取引量の増加:Stellarは、同様の機能を持つ他のブロックチェーンよりも比較的高速で安価なトランザクションで、Swarmプラットフォームからのトランザクション量を増やすことができる

インセンティブモデル-マスターノード

2018年8月、チームはSwarm Masternodesのリリースでインフラ整備の大きなマイルストーンに達しました。

外部の当事者がSwarmノードを実行し、Swarmネットワークの分散化を促進するためには、強力なインセンティブモデルを設計することが重要でした。

このモデルをMasternodeソフトウェアと一緒に使用することで、Swarmの将来がより重要視されています。

ビジネス-OpenFinanceとの戦略的な提携

Swarmは最近、OpenFinance Networkと提携してSRC-20トークンを取引プラットフォーム上にリストアップしたことを発表しました。  

OFNについて

ベンチャーキャピタルや不動産などのリアル資産に投資するために暗号化を使用するプライベートエクイティのブロックチェーンとして知られているOFNはユーザーがセキュリティトークンを1か所で購入、販売、管理、調査することを可能にする、米国で初めて規制されたセキュリティトークン取引プラットフォームです。

彼らの目標は、「断片化した市場に効率性、透明性、相互運用性をもたらすこと」です。

OFNは急速に拡大しており、最近では、Polymath、Harbor、Securitize、Republicなどの暗号およびブロックチェーン業界全体で数多くの主要パートナーシップを確立しています。

Swarm Fundとの新しい契約により、OFNはSRC-20のすべてのセキュリティトークンを取引プラットフォームにリストアップするようになります。

Juan HernandezのOpenFinance Networkの創設者兼CEOは次のように述べています。

Swarm Fundとの契約は、現実世界の投資を表すセキュリティトークンのパイプラインにOFNを接続します。彼らの民主化とオープン・インフラストラクチャーへのコミットメントは、これを大きな関係にしており、プラットフォームへの多様な投資を歓迎することに興奮しています。

Swarm Fundの最高経営責任者(CEO)、Philipp Pieper(フィリップ・ピーパー

この契約はまた、OFNが、Swarmの革新的な市場アクセスプロトコル(MAP)と統合する最初の取引プラットフォームとなることを意味します。 

MAPは、規制遵守のプロセスを大幅に簡素化し、市場全体の効率を向上させる統合アーキテクチャです。

このパートナーシップは、セキュリティトークンのトレード可能性と流動性を直ちに向上させるため、大きなメリットです。

 

ビジネス-Robinhoodのトークン化

Swarmは既にIPOの前に人気のある投資プラットフォームRobinhoodをトークン化して動きが進行しています。

Robinhoodは現在、ベンチャーキャピタルで176百万ドル以上を受け取っており、同社に現在50億ドル以上の評価を与えており、Swarmのトークンは、Robinhoodの所有権を潜在的な投資家の幅広い新しい範囲に広げます。

例えば、Swarmネットワークのシンジケート・マネージャーは、元従業員、ブローカー、そして時には企業と直接的に連絡を取り、民間企業の株式を購入します。

そして、この機会はトークン化され、Swarmを経由して幅広い投資家に渡されます。 

Robinhoodは、このプロセスのために選ばれる最初の企業の1つです。

ブロックチェーンへの投資家としてSwarmプラットフォームを使用してRobinhood Equity Token(RHET)を通じてRobinhood Inc.の株式を購入できることは、大変興味がある機会です。

Robinhoodの株式トークンSwarmが発行されているのは、公認投資家にのみ発行されるという理由の1つですが、小売投資家に利用可能にする計画もあります。

さらに、莫大な顧客ベースを持つコインベースやリップルをトークン化する計画も持っています。

年間報酬のあるファンドマネージャー

あなたの中には、スウォームに資金を投入する方法を学ぶことに興味がある人もいます。スウォーム・ファンド・マネージャーは、SWMトークンで支払われる総額の1%に相当する年間報酬を得ることができます。

まとめ

しばしば議論の対象となる資産のトークン化に関して、Swarmはこのブロックチェーンのユースケースの可能性をすでに示している興味深いプロジェクトの一つです。

プロジェクトのメリットとしては、主に以下が考えられます。

  • Stellarの技術も使用してSRC-20標準セキュリティトークンを構築できる
  • ユーティリティトークンであるSVMは、手数料として需要がある
  • SRC-20セキュリティトークンの取引場としてOFNが既に統合されている
  • 人気ファンドのRobinhoodをトークン化している
  • マスターノードと年間報酬のインセンティブモデルの存在

このように裕福な投資家だけでなく、個人投資家もアクセスできる点が重要であり、今後牽引して行くプロジェクトの一つとなると思います。

さらに、ICOに代わるSTO市場は今後一兆円規模にまで拡大すると言われています。

さらにSwarmが、OFNと協力して拡大する市場にセキュリティトークンをもたらすことは、今後5年間で個人資産業界を2兆5,000億ドルから5兆ドルに倍増する目標を確実にするとも言われています。

その中で今後セキュリテトークンの需要が上がっていけば、Swarmは2019年以降に間違いなく注目されるプロジェクトの一つとなるでしょう。

個人的には投資を検討しています。

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